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社員を知る
IFA営業部

M.T.

社員を知るMEMBER

INTERVIEW

戸塚さんは保険はもちろんですが、保険以外の分野でもご活躍されていますね。具体的に教えてください。

私は新卒で証券会社に入社し、外資系の生命保険会社での営業職を経てエフケイに転職しました。
入社してすぐに「これから証券仲介業を立ち上げるから協力してくれ」と社長から声をかけられました。軌道に乗るまで時間はかかりましたが、今は体制が整い、盛り上がってきています。私は一緒に活躍する仲間を増やすために証券外務員資格取得の応援をしたり、勉強会もしています。IFA=「Independent Financial Advisor」を名乗るなら、保険だけでなく、資産運用の的確なアドバイスができなくてはなりません。そこに証券は非常に良い武器になります。保険という守り、資産運用という攻めを上手く活用し、人生設計のバランスを取りましょうとお客様にアドバイスしていています。もっと多くの人に資産運用の大切さを伝えていきたいです。

なるほど。資産運用はハードルが高いと感じるお客様もいるのではないですか?

どちらかといえばいきなりお客様に保険の話をする方がハードルが高いので、お金が増える話をすると興味を示していただけます。資産運用の話を提供すると、お客様からご親族・ご友人の紹介をいただけることが増えました。老後2,000万問題をきっかけにお客様の意識が変わっており、丁寧に説明すると資産運用は敷居が高いものでないことが分かります。地道な活動だが、ゆっくり信頼関係を構築していき、大切さを伝え続けるのが我々の使命だと思っています。証券・保険両方を取り扱える中立的な立場の我々は公平なアドバイスができ、今の時代必要とされているのです。

戸塚さんのご紹介でエフケイに入社された方がたくさんいらっしゃると伺いました。

私の前職の同僚が数名私の紹介で入社しました。以前より扱える保険会社が増え、お客様に喜んでいただける提案ができて満足してくれています。エフケイはアットホームですし、代表が社員を大切にしていて仕事が楽しいです。ありがたいことに東海地区では名が知れているので、名刺交換をすると「あのエフケイさん」と認識してもらえています。そういった方が何気なく連絡をくれることもあります。気になる方は是非一度遊びに来てほしいですね。

エフケイに入社を検討されている方へ一言よろしくお願いいたします。

エフケイのいいところは保険以外にも様々な武器をもっており、個人法人問わずお客様に役に立つ情報が豊富なところです。お客様のために、そして自分のために武器を増やしたい、マーケットを広げたい、新しいことに挑戦したいという方はぜひ話を聞きに来てください。

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